Educação
by Marcia Oliveira on 9 de novembro de 2020

O que é arbitragem e como usar essa estratégia no Forex?

Conhecer as estratégias de negociação Forex é um dos passos mais importantes na jornada rumo ao sucesso de suas posições.  A arbitragem Forex é uma dessas ferramentas que merecem nossa atenção. Esta estratégia é muito diferente das outras que serão recomendadas por especialistas Forex, já que o objetivo da arbitragem não é prever tendências futuras, mas lucrar com os preços em vigor instantaneamente, permitindo que usuário a ganhar graças à falta de estabilidade dos valores entre os pares de moedas, que se explorados podem levar a certas cobranças. Trata-se de uma prática pouco usada que, no entanto, às vezes pode esconder grandes ganhos em si. A seguir conheceremos um pouco mais sobre a estratégia de arbitragem Forex.

Definição da estratégia de arbitragem Forex

O que é estratégia de arbitragem Forex? Em economia, arbitragem é definida como a operação com a qual você compra um bem ou uma matéria-prima em um mercado e depois revende em outro. Isso traz lucro se houver preços diferentes para o mesmo bem, nos dois mercados. No Forex, o conceito é o mesmo, mas obviamente aplicado a moedas. A arbitragem também pode ser realizada na negociação Forex, mesmo que o procedimento seja muito complexo, visto que estão envolvidos três pares de moedas, daí o nome de “arbitragem triangular” e nesta técnica cada moeda única estará envolvida duas vezes no mesmo processo. Por ser uma estratégia tão complexa, não é nada fácil poder ganhar dinheiro, visto que muitos corretores não gostam e, portanto, não permitem que seja praticada.

É por isso que a arbitragem em forex se define como uma estratégia teórica, pois é difícil de implementar na realidade e para realmente ganhar neste tipo de investimento é necessário utilizar diferentes técnicas, mais simples e possíveis de adotar na realidade. os pares de moedas podem ter diferentes níveis de preços. Se houver diferença de preço entre três pares, você pode tentar usar este sistema. Obviamente não é fácil que isso aconteça, pois o mercado sempre tende a se realinhar em pouco tempo aos novos preços. Se a arbitragem ganhar dinheiro com base na diferença de preço entre dois ativos semelhantes, uma ideia pode ser comprar em uma corretora que oferece preços baixos e vender em uma corretora que pratica preços altos. Teoricamente, isso é possível, mas nem tanto porque os corretores praticam preços alinhados.

Diante desse obstáculo, outro caminho deve ser encontrado, como, por exemplo, a chamada arbitragem triangular.

A estratégia de arbitragem mais popular no mercado Forex

Ainda que a arbitragem não seja amplamente defendida como uma das melhores estratégias de negociação Forex, existem inúmeras variáveis da mesma, sendo a mais popular a estratégia de arbitragem triangular Forex. Neste método teórico, se levam em consideração três moedas e os respectivos preços de mercado dos três pares por elas gerados. Por exemplo, partindo da compra da moeda euro com a libra esterlina, podemos então utilizar (imediatamente, agindo quase simultaneamente) os euros acabados de receber para comprar dólares e, finalmente, voltar a comprar libras com os dólares disponíveis.

Esta operação é obviamente efectuada em caso de instabilidade nos preços das moedas, devido às cotações das taxas de câmbio que permite uma diferença positiva entre uma moeda reconhecida no final do procedimento e uma moeda inicialmente disponível. Esta estratégia, portanto, pode ser particularmente interessante neste período em que o forex é atualizado pela forte volatilidade de algumas moedas específicas. Isso geralmente ocorre quando são divulgadas informações macroeconômicas que têm um impacto significativo no preço de uma moeda. Nestes casos raros, é possível realizar uma operação de arbitragem e ganhar sobre as diferenças de câmbio entre 3 pares diferentes.

Exemplo de prática de arbitragem

Um exemplo frequentemente dado para explicar a arbitragem comercial é o de uma empresa listada ao mesmo tempo em duas bolsas diferentes. Existem muitos exemplos de títulos que estão presentes em duas bolsas diferentes. Sem ir muito longe, uma referência clássica é a Ferrari, que está listada tanto na Bolsa de Valores Italiana quanto em Wall Street. Em tese, o título, sujeito ao fator de troca, deveria ter o mesmo preço. No entanto, a prática diz que o mesmo título pode ter preços diferentes dependendo da bolsa de valores em que está listado. Isso pode acontecer porque a notícia desse título pode chegar primeiro em um determinado país e depois em outro.

Um trader (e árbitro) cuidadoso pode aproveitar esta diferença de preço e comprar as ações na bosa onde elas têm o preço mais baixo e vendê-las no mercado onde o preço das ações é mais alto. Esta estratégia é perfeitamente legal e pode ser implementada não só recorrendo à negociação tradicional, mas também operando com a negociação de CFD. Para investir no mercado de ações através de CFDs é sempre aconselhável começar pela conta demo.

O que deve ser levado em consideração da arbitragem triangular Forex

É preciso ficar sempre atento as todas as informações potenciais capazes de criar esse gap de preços. Na prática, de fato, quase nunca é possível tirar proveito dessa situação. Às vezes é difícil negociar antes que os preços se alinhem, enquanto às vezes é o corretor que impede o ganho. Você precisará usar outras estratégias de câmbio para ganhar. Embora a arbitragem não seja proibida, na verdade, ela geralmente aplica um spread que essencialmente elimina, ou diminui significativamente, o lucro esperado da operação. Em qualquer caso, muitos corretores não veem com bons olhos essas operações. Se você realmente deseja lucrar com essa técnica, o melhor método seria operar em diferentes plataformas. Desta forma, você pode contornar o limite imposto pelo corretor e ganhar algo comprando e revendendo os pares de moedas em questão.

Note que a arbitragem no Forex indica uma forma particular de negociação através da qual se pretende lucrar com as diferenças de preços existentes entre instrumentos muito semelhantes. Um comerciante que usa essa forma de investimento é chamado de árbitro.

O árbitro é um trader muito específico que visa três objetivos:

  • Compras em um mercado;
  • Vender em um mercado conectado ao anterior;
  • Lucre com a diferença de preço entre as duas negociações;
  • É nessas três etapas que o lado operacional da arbitragem pode ser resumido.

 

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