Se você veio “parar” neste artigo, é muito provável que esteja buscando saber o que é drawdown. O termo “drawdown” refere-se a um rebaixamento ou declínio. Na área de economia, é utilizado como uma medida da diminuição de uma variável no universo financeiro.
Drawdown nos mercados
Passar por experiências ruins dentro do mercado financeiro não é uma tarefa fácil, porém não é tão raro nos depararmos com contextos complicados. A expressão “drawdown” é usada para descrever quando um investidor entra com parte de seu capital e sofre uma perda momentânea. Para entender melhor esse contexto, vamos usar o seguinte exemplo hipotético. vamos imaginar um investidor que entra no mercado financeiro com cerca de 100 mil dólares para realizar investimentos em ações. Para investir esse indivíduo terá que pagar diversas taxas, então automaticamente ela entrará em uma espécie de “drawdown” assim que entrar como investidor.
Como proteger-se dos possíveis Drawdowns
Para que tal investir e saia dessa situação de drawdown é preciso que o mesmo consiga ter retorno em relação a seus investimentos, obtendo o lucro necessário. Porém podem ocorrer sequências ruins dentro do mercado financeiro, onde tal mercado de renda variável pode apresentar quedas. Por essa razão é de extrema importância ter um gerenciamento de riscos que levem em consideração estratégias para que o investidor não perca todo o seu capital e saiba parar ou se retirar na hora certa, seja através de paradas ou pontos de saídas. Uma dica para proteger-se do Drawdowns que são muito comuns é através da diversificação de investimentos. Afinal, depositar todo o capital em somente um tipo de ativo ou título pode aumentar os risco de perdas. Por isso que boa parte dos investidores e operadores mais experientes optam por uma carteira de investimentos bem diversificada.
Drawdown no Forex
No drawdown Forex, assim como nos outros mercados financeiros, podem ser definidos como momentos em que o investidor ou operador perde capital antes de obter lucro. Mesmo se um negociante realiza a estratégia de stop loss por exemplo, o drawdown no Forex irá ocorrer, pois fazem parte do mercado, afinal, o setor financeiro é repleto de variações e mudanças repentinas, e todos aqueles que dispõem-se a operar dentro do mesmo, devem estar preparados. Ou seja, o drawdown vai sempre “acompanhar” um trader (negociante). Um adendo importante é que para que um operador consiga ser bem sucedido nessa indústria tão volátil e cheia de liquidez, é preciso manter sempre o drawdown baixo. Quando maior for o rebaixamento, maior serão os riscos.
Então, de uma forma objetiva, vamos responder o que é drawdown no Forex: É um rebaixamento, ou seja, a perda de capital antes que o lucro aconteça. São as variações do mercado que podem “rebaixar” ou trazer um “declínio” para o que foi investido pelo operador ou negociante. São as máximas de capital que colocam os investidores em uma situação mais “confortável” e menos preocupante em relação ao drawdown, pois tais momentos significam que o drawdown está nulo na conta. Porém como “nem tudo são flores”, assim que o negociante abre uma nova posição, o drawdown pode voltar a qualquer momento, e é necessário que esse negociante saiba utilizar as estratégias necessárias, e recursos que possui, para manter esse fenômeno em baixo, minimizado os riscos dele comprometer seu capital e sua posição.
FAQ sobre drawdown
